8月11日早盘，AI板块快速拉升。截至10时20分，创业板人工智能ETF招商(159243)涨2.19%股票证券APP，成分股江波龙、新易盛、深信服、长芯博创、中际旭创、软通动力涨幅居前。
消息面上，网传海外闭门会交流信息显示，FCC工作人员知晓大范围光模块限制会冲击美国AI算力基建，海外大厂联合反对，最终政策大概率仅小幅收紧设备准入认证标准，聚焦固件、板载逻辑芯片审核。此前引发光模块板块恐慌的“进口禁令”政策方向出现明显缓和迹象。
分析指出，上周光模块板块因美国FCC限制传闻经历剧烈调整，今日网传信息显示政策落地方向比市场预期温和得多——“大范围限制”调整为“小幅收紧准入认证”，海外大厂联合反对进一步强化了这一判断。光模块龙头业绩高增趋势不变，1.6T产品持续放量、订单排期至2028年。政策风险“由暗转明”后，市场短期情绪有望修复，具备业绩确定性与全球竞争力的光模块龙头迎来估值回补窗口。
据了解，创业板人工智能ETF招商(159243)跟踪创业板人工智能指数，前三大权重新易盛（15.28%）、中际旭创（14.00%）、天孚通信（9.56%）合计占比近40%，光模块含量超57%，管理费率仅0.15%/年。
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